Tipos de Clientes

Entenda os grupos de clientes e como criá-los e configurá-los.

Os tipos de cliente são os grupos em que você organiza seus clientes (por exemplo, consumidor final ou empresa). Cada tipo define regras como a necessidade de aprovação de cadastro e a marcação de conta empresarial. Este artigo mostra a tela e como criar e configurar um tipo.

Como chegar até os Tipos de Clientes

No menu lateral, abra Gestão, depois Clientes e clique em Tipos de Clientes. A tela abre com o título Tipos de cliente.

Tela Tipos de cliente: menu Gestão > Clientes > Tipos de Clientes

A lista de tipos de cliente

A lista, chamada Listando tipos de cliente, tem as colunas Tipo de cliente, Posição e Ação. Na coluna Ação há o botão Alterar. No canto superior direito ficam os botões Novo (ícone de mais) e Excluir (ícone de lixeira).

Lista de tipos de cliente com as colunas Tipo de cliente, Posição e Ação

Criando ou editando um tipo

Clique em Novo para criar ou em Alterar para editar. O formulário tem os campos:

Tipo de cliente: o nome do grupo (preenchido por idioma).
Informações: uma descrição do grupo.
Aprovar cliente?: Sim ou Não. Quando definido como Sim, os clientes desse tipo dependem de aprovação para realizar pedidos. Veja como aprovar clientes.
B2B: Sim ou Não. Quando definido como Sim, marca o grupo como empresarial, exibindo os campos de empresa (Razão Social, Nome Fantasia e IE) no cadastro do cliente.
Posição: define a ordem em que o tipo aparece nas listas.

Para gravar, clique no botão de salvar (ícone de disquete); o botão ao lado (dica Cancelar) volta à lista sem salvar. O tipo escolhido aparece no cadastro em Tipo de cliente.

Formulário do tipo de cliente: Tipo de cliente, Informações, Aprovar cliente?, B2B e Posição

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