Como aprovar clientes

A tela Aprovar clientes concentra os cadastros que estão aguardando sua liberação. Ela aparece quando um cliente se cadastra em um tipo que exige aprovação. Este artigo mostra onde ficam esses cadastros e como aprová-los ou negá-los.

Como chegar até Aprovar clientes

No menu lateral, abra Gestão, depois Clientes e clique em Aprovar clientes. A tela abre com o título Aprovar clientes.

Quem aparece nesta tela

Só aparecem aqui os cadastros pendentes de tipos de cliente configurados com Aprovar cliente? igual a Sim. Essa configuração é feita em Tipos de Clientes.

Os filtros

No painel Filtros você pode refinar a lista por:

• Cliente: o nome.
• E-mail.
• Tipo de cliente: o grupo.
• Tipo de conta: Cliente ou Afiliado.
• Adicionado em: a data do cadastro.

Clique em Filtrar para aplicar.

A lista de cadastros pendentes

A lista, chamada Listando clientes para aprovação, tem as colunas Cliente, E-mail, Tipo de cliente, Tipo de conta, Adicionado em e Ação.

Aprovando ou negando um cadastro

Na coluna Ação de cada linha há três botões:

• Aprovar (botão verde, ícone de joia para cima): libera o cadastro, permitindo que o cliente faça pedidos.
• Negar (botão vermelho, ícone de joia para baixo): recusa o cadastro.
• Alterar (botão azul, ícone de lápis): abre o cadastro do cliente para conferir ou ajustar os dados antes de decidir. Veja como cadastrar e editar um cliente.

Assim que você aprova ou nega, o cadastro sai da lista de pendentes.

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